1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。

1、本科及以上学历，经济、金融类等相关专业；2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先；3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识；4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；5、具有较强的沟通能力和客户开发能力；6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；7、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力，8、具有从业资格证书。